1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих вагонах секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются опытные иностранные шпионы и отчаянные наёмники, готовые пойти на любое преступление ради заветных документов.
В этой опасной игре молодому красноармейцу и бывшему агенту царской разведки приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны вычислить общего противника, чьи планы угрожают не только их родине, но и миру на Дальнем Востоке.